Sorgfältiges Handwerk
Finanztheoretisch
fundierte Anlagemethode
Der Grundstein für eine erfolgreiche Anlagetätigkeit ist eine tragfähige individuelle Anlagestrategie. Wir stehen Ihnen beratend zur Seite und stellen sicher, dass Ihre Strategie zu Ihren Bedürfnissen und Zielen passt. Wir sprechen dabei Chancen und Risiken offen an und meiden unrealistische Renditeversprechen. Bei der Umsetzung der Strategie legen wir grossen Wert auf Transparenz. Sowohl die Struktur des Wertschriftenportfolios als auch die erzielten Ergebnisse sollen verständlich und nachvollziehbar sein.
Ihr Nutzen
Massgeschneiderte
Lösungen
Ihre individuelle Anlagestrategie setzen wir im persönlichen Wertschriftenportfolio nach unserer Anlagemethode um. Dabei bevorzugen wir Direktanlagen in Aktien und Obligationen.
Verständliche
Portfoliostruktur
Die flexible Methode ist unabhängig von der Vermögensgrösse anwendbar. Das Mischverhältnis aus Direktanlagen und kosteneffizienten Indexinstrumenten variiert, die verständliche Portfoliostruktur bleibt konstant.
Umittelbares
Eigentum
Über sorgfältig kombinierte Obligationen und Aktien stellen wir zum einen eine breite Streuung der Risiken sicher. Zum anderen werden unsere Kundinnen und Kunden unmittelbar Gläubiger oder Eigentümer von handverlesenen Unternehmen.
Verlässliche
Investitionsgrundsätze
Unser Handwerk basiert auf verlässlichen und regelmässig kommunizierten Investitionsgrundsätzen. Es ist nicht unsere Aufgabe, mit dem uns anvertrauten Geld unkontrollierte Wetten einzugehen.
Eigentümergeführte
Bank
Fokussierte
Strategie
Unsere
Herkunft
