Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung als
Kernkompetenz
Als Vermögensverwalter mit klassischem Werteverständnis setzen wir uns für den Schutz und die Vermehrung des anvertrauten Kapitals ein. In einer Scharnierfunktion zwischen Kundenvermögen und Kapitalmarkt investieren wir bevorzugt direkt in unabhängig selektierte Aktien und Obligationen und sind weder als Hersteller noch als Vertreiber von Finanzprodukten aktiv. Dadurch werden Sie unmittelbar Eigentümer oder Gläubiger sorgfältig ausgewählter Unternehmen der Realwirtschaft und Ihr Wertschriftenportfolio erhält eine übersichtliche und klare Struktur.
beständig
Persönlich und partnerschaftlich begleiten wir Sie in der Rolle des Risikomanagers. In dieser Zusammenarbeit verpflichten wir uns zu Kontinuität.
individuell
Die gemeinsam entwickelte individuelle Anlagestrategie ist auf Ihre Bedürfnisse massgeschneidert. Wir zwängen unsere Kundschaft weder in vorgegebene Segmente noch vertreiben wir Standardlösungen.
nachvollziehbar
Der Einsatz von Direktanlagen und kosteneffizienten Indexinstrumenten garantiert grösstmögliche Transparenz in der Umsetzung. Dabei verhindert die transparente Pauschalgebühr Fehlanreize.
sicher
Ihre persönlichen Wertschriften sind in einem individuellen Depot ausserhalb der Bankbilanz sicher verwahrt. Dadurch ist ein maximaler Schutz Ihrer Eigentumsrechte gewährleistet.
Konzeptionelle Fragestellungen
Ihre persönliche Ausgangslage ist einzigartig und verdient eine massgeschneiderte Lösung. Diese baut auf einer eingehenden Analyse Ihrer Bedürfnisse und Ziele sowie einem sorgfältigen Risikodialog auf.
Bei Bedarf vertiefen wir in Kooperation mit Strategischen Partnern auch vorsorge-, familien- und steuerrechtliche Fragestellungen und beziehen dabei finanzplanerische Aspekte mit ein.
Zähringer
Anlagemethode
Unsere
Bankmeinung
Modell der zwei
Pensionskassen
